ETF ㅣ 맥쿼리인프라 ㅣ 부동산리츠 선택

최근에 리츠에 대한 ETF 상품들이 계속 나오고 있다. 올해 금리 인하가 되긴 하는 걸까? 이제는 부동산 실물이 아닌 상업용 부동산에 투자해야 하는 시기가 알게 모르게 가까워지고 있는 건가?

삼성자산운용에서 KODEX 한국부동산리츠인프라를 출시해서 맥쿼리 인프라를 담은 리츠 ETF를 알아보고자 한다.

 

부동산리츠 비교

	KODEX한국부동산리츠인프라	KBSTAR글로벌리얼티인컴	TIGER 리츠부동산
상장일	2024.03.05	2024.02.20	2019.07.19
기초지수	KRX 부동산리츠인프라 지수	solactive Global Reaty Income	Fnguide 리츠부동산인프라
규모	143억원	12,294,179,678원	370,560,036,335원
총보수	연 0.09%	연 0.1%	연 0.29%
분배금	매월	매월	매월

 

상장순으로는 TIGER 리츠부동산이 가장 오래 되었고, 그다음으로는 KBSTAR 글로벌리얼티인컴, KODEX 한국부동산리츠인프라 순이다.

 

총보수는 TIGER 리츠부동산이 연 0.29%로 가장 비싸며 3월 5일 상장된 KODEX 한국부동산리츠인프라가 0.09%로 가장 저렴하다.

 

분배금은 매월 지급하는 것은 동일하다.

 

맥쿼리인프라 구성 비교

	KODEX한국부동산리츠인프라	KBSTAR글로벌리얼티인컴	TIGER 리츠부동산
맥쿼리인프라	25.12 %	16.75 %	16.72 %

 

KBSTAR 글로벌리얼인컴의 구성종목은 다른 2곳하고 다르다. 공통점은 맥쿼리인프라를 16.75% 비율로 구성하고 있을 뿐이다.  KBSTAR 글로벌리얼티인컴 구성 종목으로 보면 맥쿼리인프라(16.75%), Reaty Income(15.74%), America Tower(8.70%), Digital Reaty Trust(8.69%), Equinix(8.66%), Crown Castle(8.46%), Prologis(8.43%) 등으로 주로 해외 리츠들로 구성되어 있다.

 

맥쿼리인프라에 투자하면서 월 배당을 받고 싶다면 결국 kodex 한국부동산리츠인프라를 포트폴리오로 구성하면 될 거 같다. 기존에는 tiger에서 운용하는 ETF 하나라서 다른 선택지가 없었다면 이제는 선택할 수 있는 종류가 다양해지고 있다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴을 제외하고 비교해 보자.

KODEX한국부동산리츠인프라		TIGER 리츠부동산
맥쿼리인프라	25.12 %	맥쿼리인프라	16.72 %
제이알글로벌리츠	11.14 %	SK리츠	12.69 %
ESR켄달스퀘어리츠	10.22 %	ESR켄달스퀘어리츠	10.14%
신한알파리츠	9.08 %	제이알글로벌리츠	9.54 %
SK리츠	8.97 %	롯데리츠	9.11 %
코람코라이프인프라리츠	6.36 %	신한알파리츠	7.49 %
롯데리츠	6.11 %	코람코라이프인프라리츠	5.18 %
KB스타리츠	4.85 %	KB스타리츠	4.8 %
삼성FN리츠	3.67 %	삼성FN리츠	4.58 %
한화리츠	3.05 %	맵스리얼티1	4.54 %
디앤디플랫폼리츠	2.81 %
이리츠코크랩	2.61 %

 

국내리츠 ETF 투자에 있어서 KODEX와 TIGER의 구성 종목 비중은 소소한 차이가 있다, 따라서 결국 선택의 길은 운용 보수의 차이이다.

 

정리하며,

나는 배당투자를 하면서 맥쿼리인프라를 투자하지 않고 있었다. 이유는 간단하다. 맥쿼리인프라는 1년에 2번 지급하는 반기 배당 지급하는 종목이기 때문이다. 맥쿼리인프라를 담은 ETF가 출시가 되니 맥쿼리인프라 대신 ETF로 투자를 해볼까 하는 생각이 든다. 

 

부동산은 투자는 금리와 상관관계가 있으니, 언제 가는 금리 인하가 시작되면 부동산 투자도 좋은 선택지가 될 수 있다고 생각하고 있다.

 

이렇게 정리하고 보니, 결국 국내 리츠와 해외 리츠 선택 중 어느 것을 고를지만 결정하는 문제가 되었다.