[미국] 리커전 파마슈티컬스(RXRX) AI 신약 개발 바이오 기업

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리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, RXRX)는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 활용하여 신약 개발 과정을 가속화하고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 대규모 생물학적 데이터를 고도로 정교한 계산 기법으로 분석해 잠재적인 약물 후보를 식별합니다. 이를 통해 기존의 신약 개발 방식에 비해 시간과 비용을 대폭줄이는 혁신적인 모델을 구현하고 있습니다.

 

1. 주요 제품 및 개발 중인 약물

리커전 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, RXRX)는 다양한 질환 치료를 목표로 하는 여러 약물 후보를 개발 중이며, 주요 파이프라인에 대해 알아보겠습니다.

약물	단계	적응증
REC-994	임상 2상	뇌 모세혈관 기형 치료
REC-2282	임상 2/3상	신경섬유종증 2형 치료
REC-4881	임상 1b/2상	가족성 선종성 플립증 치료 추가 : AXIN1 또는 APC 돌연변이 암 치료 (임상 2상 진행 중)
REC-3964	임상 1상	클로스트리디오이데스 디피실 감염 치료

 

주요 제품 라인

 

유망한 치료제 REC-994

대표적인 치료 후보물질 중 하나는 증상성 뇌해면체 기형(Cerebral Cavernous Malformation, CCM) 치료를 목표로 하는 REC-994입니다. CCM은 뇌출혈을 일으킬 수 있는 질환으로, 현재 승인된 치료법이 없는 상태입니다. REC-994는 경구용 치료제로 개발 중이며, CCM을 앓고 있는 환자들에게 획기적인 희망을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이는 리커전 파마슈티컬스가 치료 불가능한 질환에 새로운 해결책을 제시할 가능성을 보여주는 중요한 사례입니다.

 

고형 종양 치료제 REC-617

REC-617은 고형 종양 치료제로 개발되고 있는 또 다른 유망한 약물입니다. 1상 중간 연구 결과, 이 약물은 긍정적인 환자 반응과 우수한 내약성을 입증했습니다. 리커전 파마슈티컬스는 REC-617이 "클래스 최고"의 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있으며, 이는 회사의 성장 가능성을 더욱 높이는 요소로 작용하고 있습니다.

 

2. 투자 시 주의해야 할 점

1) 상업적 지속 가능성

리커전 파마슈티컬스의 신약 후보 중 하나라도 새로운 치료제로 승인된다면 회사는 향후 10년 동안 상업적으로 지속 가능한 운영으로 전환할 수 있을 가능성이 높습니다. 하지만 의약품 시장에 진출하고 블록버스터 약품으로 자리 잡으려면 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.

현재 리커전 파마슈티컬스은 파트너십 마일스톤 지급 및 연구 보조금으로 제한된 수익만 창출하고 있으며, 운영 비용은 꾸준히 증가하고 있습니다. 월스트리트 애널리스트들은 리커전 파마슈티컬스의 주당 순이익(EPS)이 2023년 -1.54달러에서 2025년 -1.65달러로 악화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사가 당분간 지속적인 재정 손실을 겪을 가능성을 시사합니다.

 

2) 경쟁 환경

생명공학 및 제약 산업은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 머크, 아스트라제네카, 화이자와 같은 주요 제약사들은 인공지능을 활용한 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 기술적 우위를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 짐작할 수 있습니다. 경쟁이 심화되면서 리커전 파마슈티컬스의 시장 점유율을 확보가 더욱 도전적으로 변할 수 있습니다.

 

3) 주가 변동성

리커전 파마슈티컬스의 주가는 52주 신고가 대비 약 55% 하락한 상태입니다. 회사가 규제 승인을 받지 못하거나 임상 시험에서 예상치 못한 차질을 겪을 경우, 주가는 더 큰 하락세를 보일 수 있습니다. 따라서 투자 시 장기적인 성장 가능성을 평가하면서도 단기적인 위험 요소를 신중히 고려해야 합니다.

 

RXTX YTD 주가

 

 

시가총액	평균거래량	52주 최저가/최고가
23.56억 달러	1,393.61만	5.60 달러 / 15.74 달러

출처 : 리커전 파마슈티컬스 홈페이지