배당 성장주 3종목

배당 성장 투자자의 경우 배당 귀족 지수와 같이 배당 성장률이 엄청나게 긴 대형주에 많은 혜택이 주어진다. 그러나 더 강력한 수익을 찾는 투자자들은 배당금 증가 이력이 약간 짧은 주식을 포함하도록 검색 범위를 넓힐 수 있다.

배당 성장주 3 종목은 배당과 배당 성장이 탄탄할 뿐만 아니라 매력적인 밸류에이션과 매력적인 성장 전말을 가지고 있다.

 

컴캐스트 CMCSA

컴캐스트는 미디어, 엔터테인먼트 및 통신 회사이다. 2023년 1분기부터 컴캐스트는 Connectivity & Platforms와 Content & Experience의 두 가지 주요 비즈니스 부문에서 보고를 시작했다.

 

컴캐스트는 2023년 4분기 회사의 매출은 2.3% 증가한 313억 달러, 조정 EBITDA는 0.1% 증가한 80억 달러, 조정 주당 순이익은 2.4% 증가한 0.84달러를 기록했다. 그리고 17억 달러의 무료 현금 흐름을 창출했다. Connectivity & Platforms 부분의 매출은 0.5% 증가한 204억 달러, 조정 EBITDA는 3.1% 증가한 76억 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 1.3% 증가한 37.1%를 기록했다.

 

1년 내내 매출은 0.1% 증가한 1216억 달러, 조정 EBITDA는 3.2% 증가한 376억 달러, FCF는 2.5% 증가한 130억 달러, 조정 EPS는 9.3% 증가한 3.98달러를 기록했다.

 

회사의 강력한 마진과 자유로운 현금 흐름을 통해 주주에게 상당한 현금을 돌려줄 수 있다. 2023년 4분기 동안 컴캐스트는 35억 달러 상당의 보통주를 주당 42.74달러에 재매입했다. 2023년 컴캐스트는 주당 41.92달러에 110억 달러 상당의 주식을 다시 매입했다.

 

컴캐스트는 16년 연속 배당이 증가했다. 이러한 배당 성장은 견조한 실적 성장과 안전한 배당 성향을 통해 가능했다. 배당금은 수익과 현금 흐름으로 잘 충당된다. 컴캐스트는 엔터테인먼트 업계에서 가장 큰 플레이어 중 하나이다.

 

컴캐스트 주요 설명

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 42.74	$ 170.35B	2.90%	$ 1.24	29.22%	$ 0.31	분기 (1,4,7,10월)

CMCSA

컴캐스트의 연간 배당금은 2018년 0.92달러, 2019년 0.63달러, 2020년 0.90달러, 2021년 0.98달러, 2022년 1.06달러와 2022년 1.14달러로 2019년 배당금 축소 이후 2020년부터 지속적으로 배당금을 증가하여 왔다.

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JP모건 JPM

JP모건은 1799년 미국 최초의 상업은행 중 하나로 설립되었다. 그 이후로 1,200개 이상의 다양한 기관을 합병하거나 인수하여 시가총액 4,000억 달러, 연간 수익 약 1,600억 달러의 글로벌 은행 대기업을 만들었다. JP모건은 소비자 은행, 상업 은행, 주택 대출, 신용카드, 자산 관리 및 투자 은행을 포함한 금융 서비스의 모든 주요 부문에서 경쟁하고 있다.

 

JP모건은 2024년 1월 12일 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 은행은 2023년 연간 순이익을 460억 달러로 기록했다. 매출은 386억 달러로 전년 대비 거의 12% 증가했다. 조정 주당 순이익은 3.97달러로 3분기 4.33달러보다 감소했지만 1년 전 기간인 3.57달러보다 높았다. 조정된 수치에서 FDIC 특별 평가 비용에 대한 74센트의 요금은 제외된다. 신용손실 충당금은 27억 6천만 달러로 3분기 13억 8천만 달러의 두 배에 달했고, 1년 전의 22억 9천만 달러보다 대폭 증가했다.

 

순이자이익은 240억 5천만 달러로 1년 전 202억 달러, 3분기 227억 달러보다 증가했다. 비이자 비용은 245억 달러로 3분기 218억 달러보다 증가했으며, 1년 전 기간은 190억 달러에 불과했다. 총대출금은 연말 1조 3,200억 달러로 3분기에는 보합세를 보였다. 예금은 2조 4천억 달러로 3분기보다 소폭 증가했다.

 

JP모건은 최근 분기 배당 대비 9% 증가하는 등 13년 연속 배당을 늘렸다. 2024년 배당 성향이 40% 미만으로 예상되는 상황에서 회사의 강력한 이익에 힘입어 배당의 안정성이 높다.

 

JP모건 주요 설명

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 196.62	$ 566.34B	2.31%	$ 4.60	25.28%	$ 1.15	분기 (1,4,7,10월)

JPM

 

JP모건의 연간 배당금은 2018년 2.48달러, 2019년 3.30달러, 2020년 3.60달러, 2021년 3.70달러, 2022년 4달러와 2023년 4.05달러로 지속적으로 배당금을 증가하는 모습을 보여주고 있다.

 

 

유나이티드 헬스 UNH

유나이티드 헬스는 다양한 제품을 통해 수천만 명에게 글로벌 헬스케어 서비스를 제공하는 헬스케어 회사다. 유나이티드 헬스 앤 옵텀, 전자는 개인, 고용주 및 메디케어/메디케이드 수혜자에게 글로벌 의료 혜택을 제공한다. 옵텀 부문은 의료 비용을 낮추고 고객을 위한 결과를 최적화하려는 서비스 비즈니스이다.

 

유나이티드 헬스의 시가총액은 4000억 달러가 넘으며 연간 약 4000억 달러의 수익을 창출하고 있다. 유나이티드 헬스는 2023년 실적은 상하향 모두 두 예상보다 양호했다. 4분기 조정 주당 순이익은 6.16달러로 예상보다 17센트 개선되었다. 매출은 전년 대비 14% 증가한 944억 달러로 예상치를 22억 2천만 달러 상회했다.

 

유나이티드 헬스는 4분기에 12%의 성장률을 기록했으며 매출은 708억 달러를 기록했다. 실제로 회원 기반은 3분기보다 소폭 감소한 5275만 명을 기록했다. 이는 메디케이드 사업에서 약 30만 명의 회원이 지속적인 적격성 검토에서 감소했기 때문이다. 옵텀 사업은 지속적으로 성장의 주요 원동력이 됨에 따라 연간 매출이 24% 증가하였다.

 

유나이티드 헬스가 지속적으로 마진을 높이고 수익 성장을 창출함에 따라 연간 주당 순이익이 12% 증가할 것으로 예상된다. 유나이티드 헬스의 배당금은 오늘날 매우 안전하다. 수익의 27%에 불과한 유나이티드 헬스는 주주들에게 자본을 돌려주는 측면에서 엄청난 유연성을 가지고 있다. 유나이티드 헬스는 14년 연속 배당을 늘려 현재 1.5%의 배당률을 기록하고 있다.

유나이티드 헬스의 주요 설명

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 490.07	$ 451.81B	1.53%	$ 7.52	29.02%	$ 1.88	분기 (3,6,9,12월)

UNH

 

유나이티드 헬스의 연간 배당금은 2018년 3.45달러, 2019년 4.14달러, 2020년 4.83달러, 2021년 5.60달러, 2022년 6.40달러와 2023년 7.29달러의 배당금을 지속적으로 늘려옴에 따라 5년 만에 배당 성장이 2배에 달했다.

 

 

출처 : https://talkmarkets.com/

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