CL 배당귀족 배당률 2.22%

Colgate-Palmolive (CL)은 배당귀족이며 배당왕이기도 하다. 콜게이트 팔몰리브의 오랜 배당 증가 역사는 여러 제품 카테고리에 걸쳐 강력한 브랜드와 지배적인 위치 때문이다.

Colgate-Palmolive는 1895년부터 배당금을 중단없이 지급해 왔으며 지난 61년 연속 배당금을 늘려왔다.

 

사업개요

Colgate-Palmolive는 1806년까지 그 뿌리를 추적하여 미국 주식 시장에서 가장 오래된 회사 중 하나이다. 뉴욕에서 전분, 비누, 양초 사업을 시작한 월리엄 콜게이트에 의해 설립되었다.

 

오늘날 이 회사는 치약과 같은 구강 관리 제품, 비누와 같은 개인 관리 제품, 가정 청소 제품 및 애완동물 사료를 제조하고 있다.

 

주요 브랜드는 콜게이트, 팔몰리브, 힐스 사이언스 다이어트 등이 있다. 핵심 부문은 회사 수익의 거의 절반을 차자하는 구강 관리이다. 콜게이트 팔몰리브는 세계적인 거대 기업이다. 전 세계 200개 이상의 국가와 지역에서 제품을 판매하고 있으며, 연간 190억 달러 이상의 매출을 올리고 있다.

 

Colgate-Palmolive는 제품뿐만 아니라 지리적 측면에서도 매우 다양한 비즈니스 모델을 보유하고 있다. 최근 성장을 위한 이들 시장에 대한 의존도가 다소 낮아졌지만, 회사 수익의 약 절반은 신흥 시장에서 발생한다.

 

이는 회사의 반려동물 영양 사업이 다른 부분에서 지속적으로 수익을 창출하고 있기 때문이다. 신흥 시장은 회사가 앞으로 나아가는데 중요한 성장 촉매제가 될 것이다. Colgate-Palmolive는 중국에서 시장 점유율 30% 이상으로 1위를 차지하고 있다.

 

그러나 이 회사는 또한 글로벌 공급망 문제와 원자재 및 노동을 포함하여 전반적으로 비용을 증가시키는 인플레이션 선언을 포함하여 여러 과제에 직면해 있다. 이러한 요인들은 앞으로 성장을 억제할 수 있다.

 

성장 전망

Colgate-Palmolive는 일반적으로 세계적인 브랜드 포트폴리오와 높은 수익률을 누리고 있다. 특히 회사의 반려동물 사료 제품은 앞으로 나아가는 강력한 성장 촉매제이다. 애완동물 사료는 미국의 성장 산업이다.

 

2023년 4분기에 전년 동기 대비 7%의 유기적인 매출 증가를 기록했으며, 이는 6.2% 증가에 대한 예상치를 앞서고 있다. 아프리카/유로아시아가 17% 상승하며 선두를 달렸고, 중남미는 16.5% 상승했다. 북미는 +3.5%, 아시아 태평양은 +1%로 가장 약했다. 유기적인 부피는 평평한 반면 외환 번역은 성장의 0.5%를 추가했다.

 

주당 순이익은 87센트로 추정치보다 2센트 높았고, 1년 전 77센트보다 상승했다. 영업이익은 14% 증가했다. 유럽은 전년 대비 35%를 추가하며 이익 성장 관점에서 선두를 달렸다. 중남미는 판매 호조로 26% 상승했지만 아프리카, 유로아시아 이익은 15% 감소했다.

 

북미는 영업이익 19% 증가했다. 마진의 증가는 주로 비용 절감과 더 높은 가격에서 비롯되었다. 경영진은 보고기준으로 2024년 매출액 성장률 +1%~+4%, 유기농 매출액은 +3%~+5%를 전망하고 있따.

 

Colgate-Palmolive는 지난 200년 이상의 기간 동안 많은 경쟁 우위를 점하며 성장을 주도해 왔다.

반응형

첫째, 핵심 제품 카테고리, 특히 치약 분야에서 우세한 위치를 구축했으며, 이 분야에서는 콜게이트 팔몰리브의 시장 점유율은 수년 동안 꾸준히 상승했다. 오늘날 회사는 다음 세 개의 가장 큰 경쟁사를 합친 것보다 더 높은 시장 점유율을 요구하고 있다.

 

이러한 높은 시장 점유율로 인해 콜게이트 팔몰리브는 프리미엄 제품에 대해 더 높은 가격을 부과하고 시간이 지남에 따라 가격을 인상할 수 있다. 가격 결정력은 소비재 주식의 중요한 경재 우위이다.

 

Colgate-Palmolive의 또 다른 주요 강점은 회사가 판매하는 제품이 현대 생활의 필수품이라는 것이다. 소비자들은 경제 상황에 상관없이 구강, 개인, 반려동물 케어 제품이 필요하다. Colgate-Palmolive는 불황에도 꾸준한 수요를 누리고 있으며, 이는 회사에 일관된 수익성을 제공한다.

 

Colgate-Palmolive는 여러 카테고리를 선도하는 브랜드를 보유한 고품질 비즈니스 회사로 반려동물 사료 브랜드인 제품 혁신과 신흥 시장에서의 성장을 통해 성장 가능성을 가지고 있다.

 

CL의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당CAGR	배당 주기
$ 90.05	$ 74.02B	2.22%	$ 2	59.13%	2.71%	분기 (1,4,7,10월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 1..75	$ 1.79	$ 1.86	$ 1.91	$ 2

 

CL의 배당 투자는 안정적인 배당금 지급이 전부일 수 있다. 지난 60년 동안 배당금 중단 없이 안정적으로 배당금을 지급해 왔기 때문이다. 연간 배당률도 2.71%로 물가 상승률보다 상당히 낮기에 장기적인 배당 관점에서 다른 배당주를 선택하는 것이 나을 수 있다.

 

출처 : Sure Dividend

 

2024년 미국 배당킹에 대해 알아보자.

2024년 미국 배당킹에 대해 알아보자.

2024년 미국 배당 귀족주에 대해 알아보자.

2024년 미국 배당 귀족주에 대해 알아보자.