NDSN 배당귀족 배당률 0.99%

Nordson (NDSN)은 60년 연속 놀라운 증가율을 기록하는 놀라운 배당 성장 기록을 가지고 있다.

사업개요

Nordson은 1954년에 에릭과 에반 노드 형제에 의해 오하이오주 Amherst에서 설립되었지만, U.S Automatic Company와 함께 1909년부터 사업을 해 왔다.

 

오늘날 이 회사는 35개국 이상에서 사업을 하고 있으며 접착체, 코팅제, 밀봉제, 생체 재료, 플라스틱 및 기타 재료를 분사하는 데 사용되는 제품을 제조 및 판매하고 있으며 기저귀 및 빨대에서 휴대폰 및 항공 우주에 이르기까지 다양한 응용 분야를 가지고 있다.

 

Nordson은 지난 매출 발표에서 긍정적인 인수 영향에 힘입어 2023년 1분기 대비 4% 증가한 6억 3,300만 달러의 매출을 기록했으며, 유기적인 감소로 상쇄되었다.

 

산업정밀 및 의료 및 유체 솔루션 부문은 매출이 각각 14%, 3% 증가했으며 첨단 기술 솔루션 부문은 매출 감소율(18%)을 기록했다. 회사는 전년 동기 대비 3% 증가한 2.21달러의 조정 주당 순이익을 창출했다.

 

회사의 백로그는 1분기 말에 7억 5천만 달러에 달했다. 경영진은 2023 회계연도 대비 2024 회계연도 매출 성장 가이던스 상단을 4%~7%(이전 4%~9%)로 축소했다. 또한 노드슨은 2024 회계연도 조정 주당 순이익이 10~10.5달러가 될 것으로 예상하고 있다.

 

성장 전망

Nordson은 2014년 2023년까지 주당 순이익을 매년 10%씩 견고하게 성장시켰다. Nordson은 투자 논문에서 비용을 절감하면서 고객 생산을 향상시키는 동급 최고의 기술, 글로벌 서비스 모델, 균형 잡힌 수입 흐름, 성공적인 실적 등의 요소를 나열한다.

 

일회용품에 대한 수요 증가, 생산성 투자, 모바일 컴퓨팅, 의료기기 사용증가, 경령 차량 생산 등이 회사 접착제 및 코팅 분야의 성장 분야이며, 회사의 상위 라인에 추가될 것이다.

 

Nordson은 독자적인 정밀 기술에 접근하고 경쟁 우위를 강화할 수 있는 인수를 계속할 것이다.

 

예를 들어, Nordson은 2023년 ARAG Group을 인수했다. ARAG는 농업용 분무용 정밀 제어 시스템 및 스마트 유체 부품의 개발, 생산 및 공급에 대한 글로벌 시장 및 혁신 리더이다.

 

경영진의 가이던스 중간 지점을 기준으로 2024년 수익 예측은 주당 10.25달러이다.

 

또한 탑라인 매출 증가, 완만한 마진 확대 및 인수의 긍정적인 효과에 힘입어 향후 5년 동안 EPS가 9% 성장할 것으로 예상하고 있다.

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Nordson의 경쟁 우위는 독적점인 정밀 기술에 있다. 이러한 사업은 다양한 제조 공정에 사용되는 전문적이고 필수적인 구성 요소를 제공한다.

 

이를 통해 노드슨은 전 세계에 퍼져 있는 거대한 설치 기반의 고객을 확보할 수 있었다. 노드슨은 광범위한 글로벌 입지 덕분에 지리적으로나 산업 및 부문별로 수익을 다양화할 수 있었다.

 

회사의 성장 전망은 유망해 보이며, Nordson은 과거 수익과 배당 측면에서 인상적인 실적을 보유하고 있다. 하지만 현재 높은 수준에서 거래되고 있다.

 

회사의 올해 놀라운 주당 순이익 성장을 계속할 수도 있고, 아니면 한숨 돌린 후 제자리걸음을 할 수도 있다. 장기적인 수익 성장은 매우 보수적인 배당금 지급 비율과 함께 회사가 앞으로 수년 동안 배당금을 늘릴 것으로 예상된다.

 

NDSN 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당CAGR	배당 주기
$ 271.69	$ 15.70B	0.99%	$ 2.72	28.66%	14.78%	분기 (2,5,8,12월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 1.54	$ 1.80	$ 2.32	$ 2.66	$ 2.72

 

NDSN의 배당 성장률이 14.78%로 놀라운 퍼포먼스를 보여주고 있다. 연간 배당률 1%에 미치지 못하나 배당 성장률로는 압도적인 모습을 보인다.

 

출처 : Sure Dividend

 

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