ECL 배당률 0.99%

Ecolab (ECL)은 오랜 성장 역사를 가지고 있으며, 30년 넘게 배당금을 늘려온 기업이다.

사업개요

Ecolab은 1923년 설립자 메리트 J. 오스본이 "Absorbit"이라고 불리는 새로운 청소 제품을 발명하면서 탄생했다. 이 제품은 기업이 카펫 청소를 수행하기 위해 작업을 중단할 필요 없이 카펫을 청소할 수 있었다. 오스본은 Economics Laboratory 또는 Ecolab이라고 불리는 제품을 중심으로 하는 회사를 설립했다.

 

오늘날 Ecolab은 업계를 선도하고 있으며 연간 약 150억 달러의 매출을 올리고 있다.

 

Ecolab은 글로벌 인더 스트리얼, 글로벌 인스티튜셔널, 글로벌 에너지의 세 가지 주요 사업 부문을 운영하고 있다. 사업은 운영 부문과 지리적 측면에서 다양하다. 회사의 매출의 약 55%가 북미 외 지역에서 발생한다.

 

2월 중순 2023년 회계연도 4분기 재무결과를 발표했다. 유기농 매출은 기관 부문의 두 자릿수 성장과 해충 제거에 힘입어 전년 분기 대비 6% 성장했다.

 

강력한 가격 인상과 약간 낮은 제품 비용 덕분에 조정 주당 순이익은 1.27달러에서 1.55달러로 22% 증가했으며 전문가들의 컨센서스를 0.01달러 초과했다. 또한 강력한 가격 책정과 긍정적인 판매 모멘텀 덕분에 경영진은 2024년 주당 순이익 6.1~6.5달러에 대한 지침을 제공하여 17%~25% 성장을 전망했다.

 

향후 영업이익률을 16%에서 20%로 확대하겠다는 자신감도 나타냈다.

 

성장 전망

Ecolab은 2011~2019년 동안 주당 순이익을 연간 10.9% 성장 시켰다. 2020년에는 팬더믹으로 인해, 2022년에는 높은 인플레이션으로 인해 감소했다. 

 

회사의 가장 중요한 성장 촉매 중 하나는 인수이다. 2021년 말 Ecolab은 퓨롤라이트를 현금 37억 달러에 인수했다. 퓨롤라이트는 30여 개국에서 용액분리를 위한 고급 이온 교환 수지를 판매하고 있다. 연간 4억 달러의 매출을 올리고 있다.

 

Ecolab은 다른 인수를 통합하느데 성공한 것으로 입증되었으므로 향후 회사의 능력에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 유기적인 투자와 함께 이와 같은 인수는 수십 년 동안 꾸준한 수익 성장을 촉진했다.

 

Ecolab의 많은 경재 우위에는 규모, 고객 간의 강력한 평판 및 혁신이 포함된다. 회사는 170개 이상의 국가에 퍼져 있는 100만 개 이상의 고객 지점에서 서비스를 제공하고 새로운 제품과 서비스의 연구 및 개발에 상당한 자원을 사용하는 것을 두려워하지 않는다.

 

경영진은 R&D 지출을 "혁신 파이프라인"이라고 말한다. 회사는 종종 혁신 파이프라인에 10억 달러 이상을 투자한다. 이 연구개발비는 상당 부분으로 인해 회사의 특허 수는 9,000개를 넘는다.

회사의 R&D 투자와 지적 재산은 회사가 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 도와주는 원동력이다. R&D 투자는 경기 침체에도 잘 버틸 수 있는 믿을 수 없을 정도로 강력한 사업을 만들어 낸다.

 

ECL은 높은 수준의 소득에만 관심이 있는 투자자들에게는 매력적인 주식이 아닐 수 있다. 그러나 불황에 강한 사업과 배당 성장에 관심이있는 투자자에게는 어쩌면 매력적인 주식일 수 있다.

 

ECL은 수익성과 성장성에 대한 우수한 실적을 보유하고 있으며 최소 25년의 배당 성장세를 기록한 몇 안되는 회사이다. 

 

ECL의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당CAGR	배당 주기
$ 230.9	$ 66.02B	0.99%	$ 2.28	41.46%	4.8%	분기 (3,6,9,12월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 1.89	$ 1.95	$ 2.06	$ 2.16	$ 2.28

 

ECL은 25년 연속 배당금을 증가한 주식으로 높은 배당 수익률이 아니더라도 주가의 방향과 배당 성장을 통한 투자의 두 가지 측면을 제공하고 있다. 5년 동안 배당 성장률은 약 4.8%이므로 물가 상승률보다는 높은 배당금 인상을 하고 있다.

주당 0.57달러를 분기마다 배당금으로 지급하고 있다.

 

출처 : Sure Dividend

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