ITW 배당률 2.09%

Illinois Tool Works ( ITW )는 경기 침체에도 오랜 배당 성장 역사를 지니고 있으며, 이는 특히 비즈니스 모델의 순환적 특성을 고려할 때 인상적이다. ITW의 종목에 대해 알아보자.

사업개요

Illinois Tool Works는 1902년 설립되어 100년 이상 사업을 영위해 왔다.  기어 연마를 개선하기 위한 아이디어로 결성된 발명가 그룹이 Illinois Tool Works를 탄생시켰다.

 

오늘날 Illinois Tool Works의 시가총액은 810억 달러이며 연간 160억 달러에 가까운 수익을 창출하고 있다. Illinois Tool Works는 7개의 사업 부문으로 구성되어 있다. 자동차, 식품 장비, 시험 및 측정, 용접, 폴리머 및 유체, 건설 제품 및 특수 제품 등이다.

 

이 부문들은 동종 업체들에 비해 좋은 성과를 거두고 있고, 이를 통해 Illinois Tool Works는 업계에서 "최고의 품종" 지위를 얻을 수 있었다.

 

Illinois Tool Works의 포트폴리오는 각 시장에서 평균 이상의 성장 잠재력을 보유하고 있는 제품 부문에 집중되어 있다. Illinois Tool Works의 전략적 성장 계획은 필요할 때 지속적으로 비즈니스 모델을 재구성하는 것이다. 

 

성장 전망

2020년 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 세계 경제에 매우 어려운 한 했였지만 Illinois Tool Works는 그 이후 몇 년 동안 강력하게 회복되었다. Illinois Tool Works는 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 0.3% 증가한 40억 달러를 기록했다. Automotive OEM 부분에서 매출이 9% 증가하여 회사의 7개 부문 중 가장 큰 폭을 기록했다. Food Equipment 부문도 매출이 4% 성장하였다.

 

한편, Test & Measurement and Electronics는 매출 증가율이 보합세를 보였고, Specialty Products, Polymer & Fluids, Welding and Construction Products는 매출이 각 -5%, -3%, -6%, -5% 등으로 감소했다. 순이익은 2022년 4분기 9억 700만 달러 (주당 2.95달러)에 비해 7억 1700만 달러 (주당 2.38달러)에 달했다. Illinois Tool Works는 한 해동안 주당 순이익이 9.74달러로 2022년 9.77달러에 불과 3센트 부족했다.

 

앞으로 Illinois Tool Works는 여러 드라이버를 통해 주당 순이익을 늘릴 예정이다. 첫째, 지속적인 유기적인 비즈니스 성장은 시간이 지남에 따라 이익을 추가해야 한다. 여기에 M&A를 통해 회사가 성장할 수 있으며, 효율성과 규모의 이점으로 회사가 성장함에 따라 어느 정도의 마진 확대를 가져올 수 있다.

 

마지막으로, 주식 환매는 회사의 주당 순이익에도 추가된다. 전반적으로 향후 5년간 연간 EPS 성장률이 8%에 이를 것으로 예상된다.

 

Illinois Tool Works는 고품질의 회사이며 훨씬 더 나은 배당 배장 성장 주식이다. 현재 잘 작동하고 있는 전략적 성장 계획을 가지고 있으며 60년 연속 배당 성장을 기록하고 있으며, ITW는 배당 귀족주이자 배당킹이다.

ITW의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 268.33	$ 80.16B	2.09%	$ 5.6	55.82%	$ 1.4	분기

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 4.42	$ 4.72	$ 5.06	$ 5.42	$ 5.60

 

ITW는 60년 배당 성장해 온 종목답게 배당금의 증가는 5년 평균 7.83%로 성장하고 있다. 배당 성향도 55.82%로 중간 정도로 무리하지 않는 적당한 것 같다.

 

출처 : Sure Dividend

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