WST 배당귀족 배당률 0.2%

사업개요

West Pharmaceutical Services (WST)는 의료용 포장 및 의료 부품을 제조 및 판매하는 의료 회사이다. 또한 다른 메드테크 회사의 계약 제조업체이기도 하며, 시가 총액은 280억 달러이다.

 

제품에는 자동 약물 전달 시스템 및 약물 주입 솔루션 등이 포함된다.

 

매출은 대부분 미국과 MENA 지역에서 발생한다. 1인당 의료비 지출은 미국과 유럽에서 가장 높은 수준이기 때문에 이는 그리 놀라운 일이 아니다. 고부가 제품 구성 요소는 회사 매출의 절반 이상을 차지하며, 배송장치는 웨스트 파마슈티컬 매출의 훨씬 작은 부분을 차지한다.

 

West Pharmaceutical Services는 지난 실적발표에서 회사는 총 7억 3천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 분기 대비 3%의 매출 증가를 보여줬다.

 

West Pharmaceutical Services의 매출은 컨센서스 추정치를 놓친 전 분기와 마찬가지로 전문가의 예상치보다 약간 밑돌았다. 이 기간 동안 환율 변화로 인해 수익에 긍정적인 영향을 미쳤다. 전 분기에는 이러한 영향이 없었던 것과 달리 말이다.

 

West Pharmaceutical Services는 4분기 동안 1.83달러의 조정 주당 순이익을 냈으며, 이는 전년 분기 대비 3% 증가한 수치이다.

 

West Pharmaceutical Services는 2024 회계여노에 30억 달러에서 30억 3천만 달러의 매출을 예상하고 있으며 주당 순이익이 7.5달러에서 7.75달러 사이로 감소할 있다.

 

성장 전망

의료관련 주식은 인구 고령화와 모든 종류의 질병을 치료하려는 새로운 치료법의 증가와 같은 지속적인 거시적 추세로부터 이익을 얻을 것이다. 그 결과 West Pharmaceutical Services는 핵심 사업, 제조 및 부품 생산에서 지속적인 성장을 이룰 것으로 보인다.

 

웨스트 파마슈티컬은 2009년에서 2019년 사이에 주당 순이익을 매년 12%씩 매력적으로 성장시키며, 6~8% 범위의 장기 유기농 매출 성장률을 예상하고 있다. 의료비 지출 증가와 같은 업계의 순풍은 향후 상당한 매출 성장을 달성하는데 도움이 될 것이다.

매출 증가는 수익 증가의 한 원천이 될 것이지만, 더 유리한 제품 조합은 웨스트 파마슈티컬의 수익 증가에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 계약 제조 제품 사업보다 마진이 상당히 높은 독점 제품 부문에서 수익을 늘리고자 한다.

 

최근 발표된 자사주 매입 프로그램은 회사가 주당 순이익을 늘리는 데에도 도움이 될 수 있다.

 

West Pharmaceutical Services는 세계에서 가장 큰 의료 회사 중 하나가 아니다. 주요 경쟁사는 존슨앤든존슨 JNJ과 같은 회사가 아니라 다른 부품 생산업체 및 계약 제조업체이다. 전 세계 여러 국가에 다양한 제조 시설을 보유하고 있으며, 이러한 경쟁 우위를 통행 회사는 운송비용을 절약하면서 제품이 필요한 시장에 직접 공급할 수 있다.

 

또한 지난 2년 동안 보상을 받은 수백 개의 특허를 보유하고 있으며, 이는 독점 제품에 대한 R&D 투자의 결과이다. 투자는 장기적으로 평균 이상의 성장률과 잠재적인 새로운 시장 진입자에 대해 잘 보호되는 제품 포트폴리오를 통해 성과를 거둘 수 있다.

 

West Pharmaceutical Services는 투자자에게 우수한 수익을 창출했다. 지난 5년간 주식은 연간 30% 이상의 수익률을 기록했다. 이는 대부분 해당 기간 동안 강력한 수익 성장과 주가수익비율(P/E) 배수의 확대에 힘입은 것이다.

 

West Pharmaceutical Services는 근본적으로 강력한 회사 중 하나이다. 사업은 불황에 강하고, 회사는 거시적 성장 순풍의  혜택을 받으며, 장기적인 수익과 수익 성장 잠재력은 매력적이다.

 

WST의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당CAGR	배당 주기
$ 395.94	$ 28.97B	0.2%	$ 0.8	9.53%	6.1%	분기 (1,4,8,11월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 0.65	$ 0.69	$ 0.73	$ 0.77	$ 0.80

 

WST는 배당 귀족주로 30년 이상 배당 성장과 배당금을 지급하였으나, 현금 흐름을 위한 배당 투자자에게는 어쩌면 적합하지 않을 수 있다. 배당 성향도 9.53%로 상당히 낮은 수준이다. 그러나 적절한 배당금을 받으면서 주가 상승을 통한 수익을 얻기에는 충분히 관심을 가져 볼 수 있다. 연간 30% 이상의 수익은 실로 어마어마한 종목이기 때문이다. 이는 배당 지급보다는 자사주 매입을 통한 주가 부양에 집중한다고 생각해야 한다.

 

출처 : Sure Dividend

 

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